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小間距LED屏訂單快速增長，上游芯片產能處于緊張狀態
摘要：由于小間距LED顯示屏，隨著解析度持續提升，將帶動LED芯片的用量，紅光LED需求因此水漲船高。晶電從去年開始四元LED需求持強，到今年第一季淡季需求下墜的曲線緩和，也是晶電看好四元LED的主因之一。
由于小間距顯示屏，隨著解析度持續提升，將帶動LED芯片的用量，紅光LED需求因此水漲船高。晶電從去年開始四元LED需求持強，到今年第一季淡季需求下墜的曲線緩和，也是晶電看好四元LED的主因之一。
與此同時，目前外界看好的四元新興應用，包括手機導入虹膜辨識、AR、安全監控、夜視以及感測功能等。新增市場需求也給小間距LED供貨產生不小壓力。
IR(紅外線感測)的應用，由于VR新應用抬頭，一個VR裝置需要30～40個IR LED感測器，激勵四元使用量。此外，機場安控感測的需求殷切，加上手機、穿戴裝置、工業用感測需求也同步增溫，對四元LED產生推波的效果。
因應四元LED需求，晶電從去年第2季開始執行擴產計劃，即使新產能已釋出，仍不敷所需，目前四元的機臺達47臺，晶電規劃再修改13臺舊的藍光機臺轉進四元LED，也是近年較罕見的四元擴產計劃。
晶電副總張世賢表示，晶電對這一波四元LED的需求感到意外，已好幾年未見這種排隊下單的情況，客戶是等著搶產能，可以說現在就是缺貨的狀態。
晶電目前四元占營收比重達20～25%，主力為超高亮度紅光LED，過去屬于利基市場，但是IR LED的報價與同尺寸藍光LED相較高出數倍，導致四元LED一直是晶電穩定且主要獲利來源。
作為國內LED全彩顯示屏芯片市場的龍頭供應商，華燦光電擁有利亞德、木林森、洲明科技等優質客戶。業界首創推出小間距顯示屏專用芯片市場份額不斷增長。
2016年LED芯片市場需求持續增長，華燦光電產銷量穩步提升，進一步鞏固了公司在市場中的優勢地位。特別是受益于小間距顯示屏市場需求快速增長，公司在顯示屏細分市場的產品呈現產銷兩旺的可喜形勢。
華燦光電預計2017年擴產100%，今年底產能可達140萬片/月，公司顯示芯片為細分行業龍頭，2016年底市占率達50%，小間距芯片繼續高速增長，顯示芯片預計今年擴產62.5%。
作為小間距RGB燈珠封裝龍頭，國星光電緊跟市場快速擴產1010燈珠。公司于與2016年4月及10月分別投入2.4億元和4億元用于封裝和組件項目的擴產。目前公司封裝產品中，白光和RGB封裝各占一半。其中，RGB封裝毛利率高于白光封裝。
隨著2016年小間距顯示市場的快速發展及燈珠間距的迅速降低，1010燈珠供不應求，市場缺口較大，毛利率較高。此外，小間距LED相比傳統戶外顯示屏，一旦產品質量問題，后期維護成本較高。因此，下游廠商對品質要求相比傳統RGB燈珠及白光燈珠品質要求更高。
從下游需求來看，中大型LED顯示屏廠商普遍處于產能滿載狀態。
洲明科技(300232)近日回應，由于小間距密度高，所以每平方米會占據SMT貼片機更多的產能。公司目前的產能比起去年已有較大緩解，但仍然不能完全滿足目前的訂單增長速度。
業內人士表示，LED顯示屏的小間距技術壁壘較高，傳統顯示屏行業的企業難以切入，行業集中度正快速提升。
接下來，隨著成本大幅下降以及顯示效果持續提升，小間距LED顯示屏行業呈爆發性增長態勢，且供不應求。小間距LED替代DLP等拼接屏市場如火如荼，目前僅替代20%左右。
作為下游小間距LED顯示屏龍頭企業，利亞德2016年半年報數據顯示，上半年公司實現營業收入17.32億元，較上年同期增長188.44%;歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤1.84億元，同比增長125.67%。
其小間距電視新簽訂單11億元，較去年同期增長104%，小間距電視毛利率保持在39.78%。
訂單的快速增長，也帶來了燈珠出現供不應求的局面。根據利亞德最新三季報數據顯示，前三季度LED小間距新簽訂單12.4億,同比增長75%，但訂單低于公司的預期,主因并非市場需求放緩，而是在于上游燈珠供應嚴重不足。
同時，異型屏、透明屏的興起，也對LED提出了更多的新要求。
本月，利亞德在展會上展出的曲面小間距目前還沒有面向市場，但這也是一種新潮的創新方向，將曲面與LED顯示屏結合，也就是將精密化高清顯示與外觀創意相結合，更適合人眼觀看，顯示效果極佳。
小間距LED顯示的發展可以分為兩個階段：第一個階段是解決能用的問題，核心技術突破體現在像素間距縮小到2毫米以下，P1.5和P1.2產品大規模量產;小間距LED顯示發展的第二個階段則主要是提供更高的產品可靠性和視覺體驗效果。
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